Опытный агент ФБР Уилл Грэм (Эдвард Нортон) вел долгий и мучительный поединок с изощренным убийцей доктором Лектором (Энтони Хопкинс), который едва не стоил ему жизни, но закончился победой. Преступник был пойман и попал за решетку. Уилл же, до предела истощивший свою нервную систему, ушел со службы. Однако появление нового серийного убийцы по кличке Зубная Фея заставляет Грэма вернуться. Он понимает, что лучший способ поймать монстра - забраться внутрь его сознания, понять мотивы действий. Уиллу нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, и он решает обратиться за помощью к своему старому знакомому... доктору Ганнибалу Лектору.