В ходе секретной операции по освобождению дочери нефтяного магната, похищенной ради выкупа, агент Ми-6 ранит в голову террориста Виктора Зокаста. Невероятным образом террорист выживает, а повреждение мозга делает его невосприимчивым к боли. Теперь Виктор Зокаст намерен отомстить всем: и Ми-6, и нефтяному магнату, и его дочери. Однако, чтобы осуществить свой план, Зокаст должен устранить главное препятствие - агента 007...