Фантастическая история любви художника, живущего в XXI веке и принцессы королевства Парадор, времен правления короля Артура...
Принцесса Миллисент, живущая в сказочном мире времен короля Артура, хочет замуж, но подходящих кандидатур в королевстве нет. У принцессы есть брошь-талисман, которую хочет заполучить злой магистр черной магии (Этуш). Взамен он предлагает принцессе личное счастье с чудесным принцем, являющимся на самом деле художником Сэмом (Еременко). Ему необходимо нарисовать портрет прекрасной дамы, но он не находит такой, пока не видит в зеркале красавицы-принцессы. Они понравились друг другу, но, чтобы они были вместе, необходимо преодолеть интриги и козни злого магистра...