Лучший аналитик разведуправления "Контроль" Максвелл Смарт мечтает стать агентом, однако не может получить повышение, поскольку шеф считает его слишком ценным в своем деле. Но когда террористическая организация "Хаос" нападает на штаб-квартиру "Контроля" и рассекречивает имена большинства оперативников, Смарт оказывается единственным, кто может работать под прикрытием. Вместе с опытной напарницей, агентом 99, Смарт берется обезвредить группировку...