Руководствуясь таинственным посланием о том, что в Новом Орлеане назревает заговор против него, Клаус отправляется в город, который он и его семья помогли построить. Вопросы приводят его к воссоединению со своим бывшим протеже Марселем, харизматичным вампиром, который имеет полный контроль над людскими и сверхъестественными жителями Нового Орлеана. Решив помочь своему брату обрести искупление, Элайджа следует за Клаусом и вскоре узнаёт, что еще и Хэйли вернулась во Французский квартал в поисках ответов на вопросы, касающихся её семейной истории, и попала в руки сильной ведьмы Софи. Тем временем в Мистик Фоллс, Дэймон и Стефан придерживаются своего плана касательно Елены, а Кэтрин раскрывает неожиданную уязвимость к Ребекке и просит её передать сообщение.
Год производства: 2012-2013
20-я серия - "Древние"