Тайлер сталкивается со своей первой трансформацией. Как только взошла полная луна, Кэролайн помогает Тайлеру подготовится к трансформации, которую он не в силах остановить. В то время как Кэтрин и Стефан играли друг с другом в игры разума, Дэймон и Аларик с подозрением отнеслись к незнакомке по имени Джулс, которая появляется в Мистик-Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона.
Год производства: 2010-2011
11-я серия - "При свете луны"