За мнимое избиение охранника полицейский Хэнк Рафферти на полгода попадает в тюрьму. О возвращении в полицию не может быть и речи. Отсидев свой срок, Хэнк устраивается в службу "Национальной безопасности". По иронии судьбы, его напарником становится Эрл Монтгомери - тот самый, по вине которого Хэнк оказался за решеткой. Горе-парочке предстоит вести непростое расследование и при этом нужно постарасться не поубивать друг друга...