Детективы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Барнетт (Мартин Лоуренс) получают задание выявить пути наркотрафика в Майами. Напарникам удается выйти на подпольного короля драг-дилеров, но неожиданно их личные отношения резко портятся. Маркус категорически не одобряет завязавшихся романтических отношений между Майком и своей сестрой Сид (Габриэль Юнион). Если конфликт не разрешится в кратчайшие сроки, то и операции, и дружбе грозит серьезная опасность...