30-е годы ХХ века - время господства жестоких правил на улицах Шанхая, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название "Топоры", наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу...