Вступительное слово - Владислав Виноградов, советский и российский кинорежиссер-документалист. История советской эстрадной песни. В квартире Леонида Утесова знаменитые эстрадные исполнители вспоминают, как все начиналось: первые записи, первые съемки, атмосферу, зрителя, весну своей молодости. Ведущий - А. Миронов. В фильме принимали участие: Л. Утесов, К. Шульженко, А. Райкин, И. Юрьева, М. Миронова, Р. Зеленая, В. Высоцкий, А. Пугачева, Э. Пьеха, А. Варламов, Н. Богословский, М. Фрадкин, Я. Френкель, А. Алексеев, Л. Миров, М. Новицкий, П. Рудаков, В. Нечаев, В. Коралли, М. Водяной, З. Гердт, А. Астахов, Л. Давидович, А. Ревельс, Р. Ширман, Ю. Перепелкин, ансамбль "Машина времени".
"Я возвращаю ваш портрет". Документальный фильм (Лентелефильм, 1983). Режиссер - Владислав Виноградов