Директор Себежского закрытого спецучилища № 1 Сергей Семенов стал единственным в России лауреатом андерсоновской премии в Дании и представителем Андерсена в России за свою уникальную педагогическую методику. Трудные мальчишки поступают к нему в училище по приговору суда со сроками заключения. Каждого он встречает сказкой про Гадкого утенка, каждый здесь получает шанс стать прекрасным лебедем.
"Гадкие утята" Сергея Семенова