Фильм-инсценировка на основе тайных аудиозаписей, сделанных сыном дирижера. Действие проходит на вилле Тосканини "Паулине", в кругу семьи. Артуро Тосканини размышляет о музыке, творчестве, вспоминает о прошедшем. Даются оценки, иногда нелицеприятные, касающиеся некоторых композиторов и коллег, в числе которых: Верди, Пуччини, Каталани, Фуртвернглер, Стоковский. Воспоминания иллюстрируются фрагментами кинохроники и записей с концертов Артуро Тосканини.