Многие виды животных и растений используют различные виды обмана в процессе охоты или с целью сохранить жизнь и своему потомству. Некоторые из этих трюков настолько сложны, что могут считаться настоящим искусством мимикрии. Основной стратегией их выживания является очень умелая маскировка. Их внешность и поведение эволюционировали удивительным и подчас необъяснимым путем. В фильме исследуются различные приемы адаптивного камуфляжа, который встречается у насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, ящериц и самых поразительных созданий - плотоядных растений.