О знакомстве с творчеством Вс. Мейерхольда, о первой встрече с М. Валентей, внучкой Мейерхольда. Далее режиссер рассказывает о том, какое влияние оказала на него его семья, о своих японских корнях, о работе в "Современнике", о дружбе с К. Райкиным, о том, кого из актеров он считает своим единомышленником. Включены фрагменты фильма "Превращение", сцены из спектаклей: "Ксения. История любви", "Женитьба".
Год производства: 2014
2-я часть