Иллюзион. Сеанс черной магии.
"После смерти".
В ролях: Витольд Полонский, Ольга Рахманова, Вера Каралли, М. Халатова, Тамара Гедеванова, Георг Азагаров, Марфа Касатская.
По мотивам рассказа И.С. Тургенева "Клара Милич". Молодой ученый Андрей Багров целиком погружен в науку и ведет замкнутый образ жизни, чуждаясь света. Единственный друг Андрея неоднократно пытается вырвать его из одиночества и вывести в свет. И однажды ему это удается. На вечере у княгини Тарской Андрей встречает артистку Зою Кадмину, которая влюбляется в него...
"Счастье вечной ночи".
В ролях: Вера Каралли, Витольд Полонский, Олег (Осип) Фрелих, Евгения Попелло-Давыдова, Ольга Рахманова, Павел Кнорр, Тамара Гедеванова.
Драма. Лили Плескова слепа с детства. Нежно и искренне влюбленный в нее Вадим надеется вернуть ей зрение. Он добивается того, чтобы Лили сделали операцию, и девушка снова начинает видеть. Однако, прозрев, она принимает за Вадима его брата Георгия...