3-я серия.
Дизель и Абсолют обсуждают сложившуюся с наркотиками обстановку. Район нельзя даже на один день оставлять без наркотиков, недавняя война выиграна не для того, чтобы район под себя подгребли другие наркоторговцы. Сколько пацанов погибло, сколько денег в бездну ухнуло! Такого повторять нельзя, поэтому торговлю останавливать нельзя, даже если нет нормальных наркотиков. Придется торговать тем, что есть. К Дизелю направлен курьер от Большого Синего, который приглашает их на разговор с наркоторговцами из другого района. Гарантом безопасности переговоров выступит Галчонок, бывший смотрящий района, коронованный еще старыми ворами. В больницу привозят находящуюся без сознания девушку. Это Арина, принимавшая метамфетамин, купленный на известной точке торговли наркотиками в подземном паркинге. Подруга Арины, задержанная накануне полицией, понимает, что она тоже была бы в таком же состоянии, как и Арина, если бы не ее задержание. Не смотря на предпринятые меры по реабилитации, Арина вскоре умирает.
4-я серия.
Полицейские задерживают прямо у своего дома на глазах бабушки и привозят в отделение полиции Сергея Фомичева. К генералу Анисимову немедленно приезжает Генерал-майор Фомичев из Главного управления с просьбой не портить карьеру его племяннику Сергею Фомичеву. Анисимов и сам поражен, каким способом Фомичев-младший попал во вновь сформированный отдел под руководством Началова, ведь в списке, подготовленном самим Началовым, числилось всего четыре фамилии курсантов. Генерал Фомичев оправдывается тем, что он сам попросил по просьбе племянника включить Сергея в эту оперативную группу, чтобы через годик перевести его к себе в управление на хорошую должность. Теперь все зависит от Началова, которого Фомичев просит оставить племянника в своем отделе, переведя его на более спокойную должность. Началов отказывается выполнять просьбу Фомичева и вскоре сам оказывается задержанным службой собственно безопасности полиции.
5-я серия.
Иван Васильевич Началов привозит Степана и Алексея к бывшему смотрящему по его району Галчонку. Старик уже давно отошел от дел и поселился в собственном доме за городом, занимается садоводством и огородничеством, наслаждается спокойной жизнью на природе. Правда, порой ему жаль, что у него нет ни детей, ни внуков. Но что делать – такова судьба воров в законе, семью им иметь не положено. Началов просит Галчонка помочь ему разобраться в изменившейся расстановке сил в районе. 30 лет Галчонок был смотрящим, и в районе был порядок. Теперь, без него, начался беспредел. Старик-вор просит его не беспокоить, ведь он не в курсе того, кто и как теперь крышует район. Но Началов напоминает ему о его старых грехах, когда 15 лет назад он со своими ребятами в овраге облил бензином и сжег Торопецкую преступную группировку. Началов понимает, что Галчонок кого-то сильно боится, потому и не хочет ему помочь. Начальник Академии генерал-майор Нестеров подписывает приказ об отчислении Кречетова и Харламова из Академии.
Год производства: 2013
3-я - 5-я серии