Для борьбы с диверсантами был создан отряд "СМЕРШ", целью которого стала ликвидация вражеских агентов и установление тесных связей среди немецких спецслужб. В фильме речь пойдет об операции, которая велась в годы войны на территории Германии и оккупированной Европы, куда были заброшены сотни разведчиков. Одним из таких был Александр Козлов - человек исключительного самообладания. Он вошел в руководство одной из самых секретных школ Абвера, раскрыл десятки немецких агентов и избежал провала. Однако после войны вместо награды его ждало увольнение из армии, тюрьма и разрыв с любимой женщиной…