9-я серия.
Сергея находят и доставляют в тюрьму ФСБ. Его подозревают в совершении запланированной диверсии. Звездочет молчит. Ставрогин, пользуясь ситуацией, хочет доказать, что Чумаков — личный порученец Шевцова. Сергея переводят в спецтюрьму СВР. Ставрогин отдает приказ Турку любым способом выбить из Чумакова признание, что он работает на Шевцова. Сергея допрашивают в застенках СВР. На помощь Сергею Шевцов вызывает Анну и Виктора. Они помогают Чумакову сбежать и переправляют его на Украину.
10-я серия.
Чумаков добирается до Варшавы, где получает от Шевцова новое задание. Сергею нужно вернуться к Бронье и попасть в диверсионную группу, расставляющую в Белграде маяки для НАТОвских бомбардировок. Но Бронье не верит Сергею. За Чумаковым постоянно следит Брожевич. Шевцов отправляет Виктора на помощь Сергею. Ставрогин узнает, где находится Звездочет и отправляет Турка помешать Сергею в выполнении задания.
11-я серия.
Люди Бронье расстреливают визитеров. Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на берегу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает, что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в него. Но Виктор прикрывает его собой. Начинается запланированная бомбардировка Белграда. Сергей бежит по городу с маяком в кармане. Его перехватывает Турок и требует отдать маяк. Завязывается схватка. Однако Сергей успевает бросить маяк за ограду Китайского посольства. После смерти Виктора Сергей переосмысливает свою жизнь и хочет уйти из разведки. Об этом он сообщает Шевцову. Шевцов вызывает к себе Ставрогина и предлагает ему работать вместе. Но Ставрогин отказывается.
12-я серия.
Бронье берет в заложники Лену и сына Чумакова. Бронье требует подставить Швецова. У Сергея нет выбора: Турок передает ему чемоданчик с компроматом, который он подбрасывает Шевцову в уличном кафе. На тайном суде генерал подтверждает все обвинения против себя. Сергея допрашивают люди Ставроги и, приговорив к смерти, делают укол. Ставрогин лично убеждается в смерти Чумакова. Бронье пытается убить Лену и сына Сергея, но...
Год производства: 2003
9-я - 12-я серии