5-я серия.
Звездочет выясняет, что Шеманн, которого ему поручили найти и убрать, всего лишь подставное лицо. Он оставляет Шеманна в живых и начинает собственное расследование. Анна понимает, что настоящий предатель резидент СВР Квятковский. Допрос Шеманна подтверждает виновность Квятковского. Агенты БНД пытаются убить Чумакова и Шеманна, но им удается уйти. Ставрогин подозревает Звездочета в предательстве и предлагает отправить Турка для уничтожения Сергея.
6-я серия.
Турок находит Чумакова. Сергей объясняет ему причины своего поступка. Турок решает помочь Сергею найти предателя. БНД готовит Квятковского к пресс-конференции, на которой тот должен дать показания против СВР.
7-я серия.
Турок, Анна и Чумаков проводят операцию по похищению Квятковского из-под усиленной охраны БНД и доставляет Квятковского в Москву. Уходя от погони Звездочет едва не погибает. После выздоровления Сергей подчиняется напрямую Шевцову, а для всей СВР он погиб.
8-я серия.
Пытаясь привлечь внимание Шевцова, Чумаков устраивает на погранпосту настоящее побоище и, раненый, скрывается в лесу. Начальник заставы посылает запрос о нарушителе в Москву. Полковник ФСБ Строков осведомляется о Чумакове и в СВР, но Шевцов "не признает" Сергея. Строков вместе с отрядом спецназовцев вылетает на место происшествия. Шевцов сообщает Виктору, что Сергей жив.
Год производства: 2003
5-я - 8-я серии