3-я часть. Визит в Холмогоры убеждает Екатерину в том, что Антон-Ульрих и его дети не опасны для престола. Однако отпускать их из ссылки она не торопится. По просьбе Екатерины ее фрейлина Софья соблазняет Павла. Визит к помещице Салтыковой приносит Екатерине и Павлу неожиданные и страшные открытия. В преддверии войны Екатерина переманивает Панина на свою сторону - и тот предает заговорщиков. Став союзником Екатерины, Панин уговаривает Синод разрешить венчание императрицы с Орловым. В это время Екатерина узнает тайну Орлова. Ее мечты о счастливой семейной жизни и о новом наследнике рушатся. Екатерина отказывается от планов венчания и готовит в наследники Павла. Однако Павел теперь твёрдо намерен жениться на Софье, которая беременна от него. 4-я часть. Россия вступает в войну с Турцией. Екатерина ведет любовную переписку с Потёмкиным, который воюет умело и приносит России одну победу за другой. Пётр Разумовский, друг детства Павла, делает предложение Софье: он готов усыновить сына Софьи и Павла. Павел выбирает себе невесту, принцессу Вильгельмину, не зная о ее вздорном характере и любовных похождениях. Потёмкин возвращается с войны: теперь никто не может помешать их с Екатериной счастью. На радостях Екатерина готова поверить в искренность и чистоту Вильгельмины - на словах, без проверки. Вильгельмина принимает православие под именем Натальи.
Год производства: 2017
3-я и 4-я части