Началось все с обычной вечеринки. Филипп Махов влюбляется в Анну, жену своего ближайшего друга, художника Юдина. Два года длится их связь, но они ни на что не могут решиться. Интуиция подсказывает Маше, жене Махова, что в ее семье не все ладно, но Филипп отмалчивается, и от этого Маше становится только хуже.
Алексей Юдин уезжает на выставку за рубеж, оставив свою красавицу жену одну. Любовники тут же пользуются случаем. Двухдневный "медовый месяц" имеет свои последствия - Анна Юдина беременна. Филипп Махов становится перед сложным выбором - остаться с женой или уйти к жене близкого друга. Алексей вызывает друга на дуэль...