В сентябре 1941-го года на палубе теплохода, державшего курс на Стамбул, все обращали внимание на красивую пару. Он - жгучий брюнет с живыми глазами. Она - обаятельная блондинка. По документам - пресс-атташе советского посольства в Анкаре Леонид Наумов с женой Людмилой. Никто не подозревал, что имена эти - вымышленные, и супруги они только на бумаге. На самом деле Леонид - опытный советский разведчик Наум Эйтингон, а Людмила - знаменитая парашютистка, мировая рекордсменка Муза Малиновская. И уж тем более никому и в голову не приходило, что в Турции им предстояло выполнить сверхсекретное задание самого Сталина - убить германского посла в Анкаре Франца фон Паппена, которого хозяин Кремля считал своим личным врагом. Фильм расскажет об этой операции и других секретных заданиях знаменитого разведчика, о любви двух очень разных, но очень близких людей - Эйтингона и Малиновской, об эпохе, которая сломала не одну судьбу, в том числе - судьбы Музы и Наума.
В фильме принимают участие: дочь Н. Эйтингона и М. Малиновской - Муза Малиновская-младшая, их сын Леонид Эйтингон, историки разведки А. Колпакиди, Н. Долгополов, Т. Гладков, ветеран разведки Герой России А. Ботян и другие.