1-я серия.
Царь Алексей Михайлович только что схоронил родителей - Михаила Фёдоровича и Евдокию. Алексей уверен, что трон ему дан не просто так, и его задача - построить царство, где каждый будет жить по совести. Царь впервые встречается с митрополитом Никоном, который рассказывает Алексею, как по-настоящему живёт Россия...
2-я серия.
Царь возмущается, что церковные службы до сих пор ведутся "на старый лад". Он называет службы вертепом и хочет позвать новых попов, которые будут достойно вести церковь. Боярин Борис Морозов, воспитатель царя с его детства, намерен женить Алексея...
1-я и 2-я серии.