1-я серия.
Олигарх Варшавский готовится выдать дочь Вику замуж за бывшего морпеха Максима Паладина. Но в эти планы вмешивается его бывший компаньон Лев Акуленок. Варшавский едет в Ростов-на-Дону на встречу с Акуленком. Его сопровождают дочь Вика и верный телохранитель Азов. Туда же на поезде отправляется Макс Паладин со своим товарищем Темновым. Но Паладина настигают люди Акуленка...
2-я серия.
Темнов приезжает в Ростов в одиночестве. Он говорит Вике Варшавской, что Паладин отстал от поезда, но скоро приедет. В это время Макса преследует Халиф и его люди. Бывший морпех выходит победителем в этой схватке и приезжает в Ростов. Азов говорит Паладину, что Темнов - не тот, за кого себя выдает. В ростовском доме Варшавского происходит взрыв.
3-я серия.
Дело Варшавского берет следователь Елизавета Карцева. Паладин попадает в больницу, где на него вновь покушаются люди Акуленка. Паладин теряет способность говорить и становится главным подозреваемым в деле Варшавского. Его друг Темнов выдает себя за Паладина. Азов вступает в схватку с Халифом и едва уносит ноги. Халифа задерживают сотрудники милиции.
4-я серия.
В Ростове проходят похороны Варшавского и его дочери Вики. Паладина переводят в СИЗО. Там он получает кличку Немой. Зеки пытаются поставить его на колени. Но бывший морской пехотинец выживает и наживает первых врагов. Следователь Карцева говорит Немому, что пока не может ему помочь, а заключенный Прокс предсказывает его будущее.
5-я серия.
Немого переводят в другую камеру, где его уже ждут кровожадные зеки. От их расправы Немого спасают бывшие сокамерники. Темнов вместо Паладина готовится к принятию наследства Варшавского. Он подозревает, что следователь Карцева его раскусила. Азов планирует новые шаги пути к завладению капиталом своего бывшего шефа.
6-я серия.
В Ростов приезжает американский поверенный Варшавского для оформления наследства. По его словам, в собственности Варшавского было более 700 миллионов долларов. Темнову названивает странный субъект, который говорит, что все про него знает. Азов навещает следователя Карцеву и шантажирует ее.
7-я серия.
Погибает Карцева. Дело Варшавского передают Горчицыну, который представляет интересы Азова. Суд приговаривает Паладина к 20 годам лишения свободы. Его этапируют в колонию строгого режима. На зоне Немой устраивается на работу в кузницу. Его напарником становится Вулкан, который рассказывает ему о знаменитом зеке Гоше Бегунке. Немой хочет разгадать тайну Бегунка.
Немого к себе вызывает смотрящий зоны Империал.
8-я серия.
Немой встречает на зоне боксера Сладко, который обещает разделаться с ним в решающем поединке. Бывший соперник Немого Халиф рассказывает Максу, что их обоих заказал Азов. Халиф начинает готовить Немого к схватке со Сладко.
Вулкан обещает Немому открыть дорогу, которою прокопал на волю Гоша Бегунок. Темнов, как и планировал Азов, становится обладателем права наследства Варшавского.
9-я серия.
На тюремной сцене готовятся поставить "Короля Лира". Тем временем Вулкан показывает Немому тоннель на волю, вход в который находится за декорациями спектакля. Азов получает права на наследство Варшавского и в поединке убивает Темнова.
10-я серия.
На сцене колонии дают "Короля Лира". В это время Немой встречается в поединке со Сладко. Максу сообщают, что его заказал Империал. Халиф обещает Империалу за некую сумму убить Немого.
11-я серия.
Немой и Вулкан встречаются с Империалом. Режиссер спектакля "Король Лир" сообщает администрации колонии о том, что Немой собирается убежать. В колонии предпринимаются меры безопасности. Империал передает Халифу деньги за убийство Немого, но погибает сам. Немой и Халиф бегут из колонии.
12-я серия.
Халиф погибает. Азов находит Вику Варшавскую по фотографии. За Максом Паладиным охотятся киллеры, но ему все же удается добраться до бывшего партнера Варшавского. Акуленок выдает Паладину все подноготную своих отношений с Варшавским. Макс находит союзников в противостоянии с Азовым. Он готовится к решающей встрече с бывшим телохранителем Варшавского.
Год производства: 2004
1-я - 12-я серии