4-я серия. Стоит Филипу и Элизабет решить, что дальше все будет спокойно, как появляется старый знакомый и ставит все под угрозу. Они должны перехватить потенциально ценный для СССР объект, а также выполнить миссию, не авторизованную Центром. В Резидентуре продолжается раскол, а недовольство Марты угрожает легенде Филипа.
5-я серия. Филип занят ликвидацией последствий прошлой операции, а Элизабет, под видом сестры Кларка Дженнифер, пытается уладить ситуацию с Мартой. Стэн ищет пропавшего ученого, а Олег и Аркадий продолжают спорить о том, как лучше разобраться с ситуацией с их стороны. В итоге Нина снова оказывается между ФБР и КГБ.
6-я серия. Опасный офицер ВМС становится ключом к новой операции Филипа и Элизабет, а также угрожает безопасности их семьи. Люсия, сотрудница разведки сандинистов, которая работает с Дженнигсами, должна обеспечить Элизабет доступ в Капитолий. Стэн понимает, чего ему может стоить защита Нины.
Год производства: 2014
4-я - 6-я серии