11-я серия. "Щ.И.Т." организует полномасштабную охоту на Коулсона. Тем временем организация пытается восстановить его воспоминания о том, что произошло, когда он умер.
12-я серия. В ходе расследования в Академии Коулсон и Мэй находят неожиданную информацию о родителях Скай.
13-я серия. Команда пытается конфисковать некий артефакт. Один из агентов совершает необдуманный поступок, и его последствия влияют на всю команду.
14-я серия. Коулсон и его команда отправляются в Бетесду, чтобы спасти жизнь Скай.
15-я серия. Скай идет на поправку: на Земле появляется леди Сиф - она ищет сбежавшую из Асгарда преступницу по имени Лорелея.
16-я серия. Агенты Гарретт и Триплетт помогают команде Коулсона в поисках их главного врага, Ясновидящего.
Год производства: 2013
11-я - 16-я серии