Фильм снят по одноименной классической сказке Вильгельма Гауфа.
История мальчика, которого злая колдунья превратила в уродливого карлика, чтобы он согласился заменить свое доброе и отзывчивое сердце на каменное. После долгих испытаний мальчик возвращает себе внешность, а злая колдунья наказана.