1-я и 2-я серии. На оккупированной территории Белоруссии немцами из советских уголовников создана банда, под видом партизан терроризирующая и грабящая местное население. Возглавляет банду некто Катков, беглый уголовник, прошедший обучение в немецкой разведшколе. Его требуется доставить в Москву живым. Группа Павловского проходит краткий курс блатных наук ("феня", лагерные порядки, манера поведения) под руководством уголовника со стажем "Рыбы" и отправляется в немецкий тыл. Задача дополнительно усложняется тем, что в документах не осталось ни одной фотографии Каткова. Поэтому с группой отправляется капитан Самарцев - бывший начальник зоны, в которой отбывал наказание Катков; его задача — опознать цель. Пока Катков выходит на контакт с настоящими партизанами, разведчики внедряются в банду под видом уголовников, бежавших из лагеря. Войдя в доверие к бандитам, разведчики приводят банду в подготовленную партизанами засаду. Катков опознан и взят, банда уничтожена.
3-я и 4-я серии. Группа Павловского всё ещё находится в партизанском отряде в Белоруссии. Партизаны, совершив очередное нападение на немецкую колонну в лесу, захватывают машину с ящиками, в которых оказывается часть ценнейшей коллекции произведений искусства, вывезенной из музея на оккупированных территориях. Группа получает задание: узнать, где находится оставшаяся часть коллекции, и, если её ещё не вывезли в Германию — отбить коллекцию у немцев. Группа успешно справляется с заданием, но партизанский отряд, командование которого продолжает помогать разведчикам, теряет в результате несколько бойцов.
5-я и 6-я серии. Группа Павловского работает на собственной территории. Поступила информация о странных событиях вокруг завода, расположенного в тихом сибирском городке Щедринске. Одиннадцатый цех этого завода - строго засекреченное военное производство. Группе нужно выяснить, не связаны ли подозрительные смерти нескольких человек с проявлением интереса немецкой разведки к одиннадцатому цеху. Проведя собственное расследование, разведчики выходят на заводского врача Бахтина, который оказывается немецким агентом. Бахтин взят, но добытые чертежи он успел отправить к немцам. Лишь вернувшись в Москву, разведчики узнают, что их провал - на самом деле победа. Одиннадцатый цех - всего лишь приманка, демонстративно-секретное предприятие, на интерес к которому ловят иностранных шпионов. Настоящее секретное производство находится в другом месте, и засекречено оно так, чтобы не привлекать лишнего внимания.
7-я и 8-я серии. Советский резидент Казимир, работавший в качестве немецкого офицера в Люблине (Польша), внезапно провалился. Ему буквально чудом удалось избежать ареста. Казимир - источник бесценной информации. В момент провала Казимир не вёл никакой активной работы, следовательно, провал стал следствием предательства кого-то из его ближайшего окружения, состоящего, в основном, из поляков. Группа Павловского получает задание: найти Казимира в Люблине и вывезти его в Москву. Чтобы выполнить задание, им необходимо выявить предателя в польском сопротивлении. Работа усложняется тем, что дочь польского связного Казимира, как и многие поляки, неприязненно относящаяся к русским, решает втайне от отца сдать Казимира немцам. А для Клима это задание становится ещё и "возвращением в прошлое" - ведь в Люблине живёт его былая любовь, полька Гражина.
Год производства: 2010
1-я - 8-я серии