Во время празднования дня рождения в кругу семьи своего возлюбленного - вампира Эдварда Каллена, Белла Свон режет руку о подарочную бумагу. Его брат Джаспер, истосковавшийся по человеческой крови, нападает на девушку. Калленам удается успокоить парня, но Эдвард понимает, что так продолжаться не может. Он решает уехать вместе с семьей, чтобы спасти любимую от смертельной опасности. Девушка мучительно переживает разлуку. Чтобы как-то заглушить душевную боль, она сближается с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком, не подозревая, кем на самом деле является еe новый друг...