1-я серия. Пашка и Кошка приезжают из маленького провинциального городка покорять Москву. Она хочет стать актрисой, он - боксером. Но столица жестока к молодым пришельцам: после стычки с кавказцами они попадают в милицию, ее отпускают раньше, его - позже. Они теряют друг друга. В КПЗ Пашка знакомится с нигерийцем Джоном и защищает его от скинхедов, Кошка отправляется в театральный институт и становится легкой добычей для совратителя-режиссера.
2-я серия. Нигериец Джон приютил Пашку у себя в общежитии. Джон влюблен в русскую девушку Наташу, родители которой категорически против их отношений. Джон и Пашка отправляются трудоустраиваться боксерами. Пашке дают понять, что он может участвовать в профессиональных поединках...
Кошка знакомится с карманной воровкой Кармен. Она тоже мечтает стать артисткой. На вступительных экзаменах в ГИТИС Кошка проваливается, а Кармен производит фурор.
Пашка ищет Кошку по театральным вузам, они все время ходят по одним улицам, но фатально не могут встретиться. Скинхеды опять угрожают Джону...
3-я серия. Кошка и Кармен вступают в стычку с кавказцами, ограбившими Кошку. Скинхед Антон оказывается рядом и признается Кармен в любви с первого взгляда. Кошка устраивается домработницей к одной старой актрисе, но, не выдержав ее вздорного характера, сбегает. На дороге ее подбирает роскошная иномарка. За рулем Дибров. Он покупает девушке дорогой наряд и везет ее в шикарный клуб, где знакомит Кошку со своим другом Виктором Мережко. В клубе много узнаваемых лиц - Ирина Салтыкова, Вилли Токарев, Панкратов-Черный.
Кошка оказывается в гостях у Мережко, а Кармен выслеживают кавказцы. Они избивают девушку.
Год производства: 2002
1-я - 3-я серии