Бывший агент КГБ Клиффорд Линдс-Васильев выходит в тираж. Органов, которые его вербовали, больше не существует, американского гражданства его лишили, а казенную квартиру в Москве требуют освободить. Примерно та же участь ожидает и бывшего "постельного" агента КГБ - Клеопатру. Теперь они никто. Судьба сводит двух героев в казино.

Клиффорд и Клеопатра признаются друг другу, что они работали в КГБ. Генерал Скрябин, который вербовал Клиффи, находится в сумасшедшем доме: он воображает себя резидентом в другой стране. Дочь генерала рассказывает о существовании секретной картотеки секретной агентурной сети, которую собирал ее отец. Она предлагает найти и продать эту картотеку. Разговор прослушивает КГБ.

Чтобы выведать у генерала Скрябина информацию о секретной картотеке, Клиффи имитирует сумасшествие и попадает в сумасшедший дом. Клеопатра устраивается туда санитаркой. КГБ принимает решение убрать парочку и посылает на это дело Азиата. Генерал успевает лишь приоткрыть тайну, но Азиат убивает его.

Между Клиффи и Клео вспыхивает любовь. Клиффи расправляется с Азиатом. ЦРУ и группа КГБ проникают в квартиру Скрябина, и начинается всеобщая разборка. Выжившим суждено открыть тайну сумасшедшего генерала.