1. Над Константином Разиным по прозвищу Знахарь нависли тучи - восточный террорист Хадид заказал его безжалостному киллеру Пауку, чтобы отомстить за смерть брата, Надир-шаха. Полковник ФСБ Губанов устанавливает за Знахарем слежку, надеясь с его помощью выйти на неуловимого убийцу. Сотрудница Разина Олеся признается ему в любви, но Знахарь не готов разделить чувства девушки. Между тем, Марк, лучший друг и партнер Константина по фармацевтическому бизнесу, вынужден предать Разина, чтобы спасти свою семью, которую взял в заложники бандит Кислый. Загадочный человек по имени Батыр советует Знахарю задуматься о жизни и словно пытается о чем-то его предупредить. При посредничестве Марка на Знахаря организуется покушение, в результате чего тот попадает в серьезную аварию, до неузнаваемости изуродовавшую его лицо.
2. Объявив Разина мертвым и устроив ему фальшивые похороны, Губанов прячет Знахаря в больнице, чтобы использовать его в качестве приманки для Паука (рано или поздно киллер поймет, что его жертва все еще жива). Олеся считает, что гибель Разина была кем-то подстроена, и делится своими подозрениями с Марком. Разыграв приступ, Знахарь сбегает из больницы и обращается за помощью к другу Вадиму.
3. Знахарь меняет лицо - пластический хирург Вадим делает ему операцию и укрывает в своей клинике. ФСБ выходит на след Вадима, но хирург пускает федералов по ложному следу. Через разоблаченного агента Губанов передает Хадиду, что Знахарь жив. Паук обещает возмущенному заказчику исправить ошибку.
4. ФСБ вновь является в клинику Вадима, но Знахарю удается уйти у них из-под носа. На помощь сбежавшему Знахарю приходит Батыр - загадочный ясновидец, с которым он познакомился в баре незадолго до аварии. Константин обращается за помощью к Олесе - влюбленная девушка готова сделать все для "воскресшего" шефа. Ему удается увидеться и с Марком, но встреча оказывается недолгой. Марк замечает, что за ним следят люди Кислого, и предупреждает друга об опасности. Чтобы удостовериться в своем промахе, Паук нанимает бомжей, которые подтверждают, что могила Разина пуста. В отчаянии Марк освобождает жену и дочку, однако бандиты расправляются и с "бунтарем", и с его семьей. Перед смертью Марк успевает оставить для Знахаря сообщение, в котором во всем сознаётся.
5. Придя в себя, Знахарь с ужасом понимает, что Марк и его семья мертвы. Все указывает на то, что это Знахарь был в квартире Марка, но Губанов не верит, что тот способен на убийство друга. По просьбе Знахаря Олеся добывает на фирме диск, на который сливалась информация со всех компьютеров. Однако вынести добычу не удается, и Олесе приходится спрятать диск на фирме. Знахарь инкогнито навещает знакомого хакера и, представившись другом Разина, просит оказать ему некую услугу.
6. Олесе удается пронести на фирму ноутбук, с помощью которого можно прочесть информацию, но диск испорчен - удается открыть только один файл с компьютера Марка, в котором упоминается фабрика в Нижнеглебске. Кислый готовится к заключению выгодной сделки - продаже психотропного препарата, который превращает людей в биороботов. Разрабатывает препарат доктор Штерн. Паук, угрожая Лопыреву, устраивается на "Фарма +" его личным водителем. Знахарь едет в Нижнеглебск. На вокзале он знакомится с местным пареньком Макаром, который прислуживает людям Кислого. Защитив юного пройдоху от бандитов, Знахарь берет его под покровительство. Также он спасает неудачливого бизнесмена Тимура, задолжавшего людям Кислого приличную сумму. Тимур и Макар помогают Знахарю обустроить дом.
7. Испугавшись кары Кислого, Макар выдает новых друзей бандитам, но затем, спасая свою шкуру, помогает Знахарю и Тимуру освободиться. Константин дает ему еще один шанс. Знахарь обращается к старому криминальному знакомому - дяде Паше, который обеспечивает ему протекцию перед Кислым. Выясняется, что Кислый - брат мэра Нижнеглебска Вертякова. По заказу Кислого Штерн программирует подопытного бомжа на убийство главреда местной газеты, правдолюба, вставляющего братьям Вертяковым палки в колеса. Однако, выстрелив себе в голову, камикадзе выживает и оказывается в больнице. Знахарь пытается собрать информацию по фабрике. В Нижнеглебск с визитом приезжает губернатор Львов, наслышанный о чинимом мэром беспределе.
8. ФСБ вербует водителя Лопырева, не подозревая, что это Паук. Знахарь знакомится с журналисткой Лизой, невестой погибшего редактора. По совету Знахаря Лиза просит следователя Петелина сделать гормональный анализ крови бомжа-убийцы. Человек Кислого убивает бомжа в больнице. Посредник показывает презентацию психотропного препарата Хадиду - заказчиком оказывается именно он. Знахарь выходит на связь с Олесей и просит прислать ему информацию по "Рестиму" - препарату от шизофрении, который разрабатывался в их фирме. Пока Петелин пытается добиться необходимых для анализа бумаг от купленного Кислым начальника, Знахарь добывает кровь покойного бомжа. Кислый навещает в психиатрической клинике любимую жену, исцеление которой - его главная цель. В дом Знахаря проникает "ясновидец" Батыр.
9. Батыр передает Знахарю пропуск "Фарма +", с помощью которого тому удается проникнуть на фабрику и сделать анализ крови убийцы, а также фотографии документов. Разин замечает, что по составу препараты, которыми обрабатывали убийцу, очень похожи на "Рестим". На снимке документа Знахарь обнаруживает подпись Штерна, который некогда разрабатывал на "Фарма +" лекарство от шизофрении и был уволен за незаконные эксперименты над людьми. Выяснив, что новым директором фабрики стал криминальный брат мэра, Константин добывает подслушивающую аппаратуру и с помощью Лизы устанавливает ее в клубе Кислого. Паук похищает Вадима и, так ничего и не узнав о местонахождении Знахаря, убивает хирурга.
10. Люди Кислого убивают Петелина. С помощью прослушивающей аппаратуры и скрытых камер Знахарю удается добыть компромат на Вертяковых - братья обсуждают убийство губернатора. Выяснив, что Лопырев работает на Кислого, Паук убивает его и едет в Нижнеглебск. Кислый обнаруживает в клубе подслушивающие устройства и выходит на след Лизы. По поводу использования компромата возникают разногласия - Знахарь хочет во всем разобраться до конца, Лизе не терпится отомстить убийцам жениха.
11. Кислый сообщает Знахарю о смерти дяди Паши - теперь у Константина нет "крыши" и он должен покинуть Нижнеглебск. Лиза похищает компромат и едет в Москву, чтобы передать диск своему студенческому другу, ныне известному телеведущему, Горчакову. Батыр безуспешно пытается остановить ее. Лиза звонит Знахарю и сетует, что они не вовремя встретились.
12. В Москве Лиза связывается с Горчаковым и договаривается о встрече. По следам девушки идут люди Кислого. В отчаянии Лиза обращается к Олесе, с которой по просьбе Знахаря однажды говорила по телефону. Олеся помогает сопернице, она прячет ее в своей квартире. Наконец Лизе удается встретиться с Горчаковым, но люди Кислого настигают их и взрывают машину журналиста.
13. В новостях сообщают о взрыве машины Горчакова - опознать обгоревшие тела невозможно. Олеся едет в Нижнеглебск и сообщает об этом Разину. Знахарь думает, что потерял возлюбленную, а между тем Лиза находится в плену у Кислого. Спрятав девушку на заброшенном заводе, он пытает ее. Приехавший в Нижнеглебск Паук выходит на Кислого. Расследуя преступную деятельность братьев Вертяковых, Знахарь устанавливает слежку за заводом и видит своего старого знакомого - доктора Штерна.
14. Батыр рассказывает Знахарю, что был подопытным Штерна в ходе организованного КГБ эксперимента, в результате чего обрел способность видеть будущее и серьезные проблемы со здоровьем. Олеся устраивается в больницу медсестрой - под руководством Штерна она ухаживает за женой Кислого. Выясняется, что Штерн обрабатывает ее препаратами, которые некогда испробовал на Батыре. Лиза пытается сбежать, но безуспешно.
15. Знахарь с помощью Олеси похищает Штерна из больницы и грозит ему расправой. Штерн рассказывает, что Лиза жива и находится в плену у Кислого. Паук устраивается телохранителем к Кислому, надеясь с его помощью выйти на Разина. Под пытками Лиза признается, что ей помогал Константин. Знахарь, Тимур и Макар отправляются на заброшенный завод спасать журналистку.
16. Человек Кислого пытается устранить Паука, но киллер выживает и продолжает охоту. На заводе Тимур погибает, Знахарь и Макар оказываются в плену. Спасаясь от людей Кислого, Олеся убегает из дома Знахаря, прихватив с собой пленного Штерна. Ей на помощь приходит Батыр. Знахарь заключает с Кислым сделку: если Макара и Лизу отпустят, он расскажет, где находится Штерн. Между тем, Штерну удается сбежать. Опасаясь за Константина, Олеся звонит Губанову и сообщает, что он в Нижнеглебске. Хадид приезжает в Нижнеглебск, чтобы заключить сделку с Кислым.
17. ФСБшники едут в Нижнеглебск. Штерн рассказывает Кислому, что Разин, которого все считали устраненным, жив. Паук готовится убить Разина, но Кислый уговаривает Хадида отменить заказ, чтобы сделать месть более изощренной - с помощью Штерна он хочет превратить Знахаря в биоробота. Привыкший доводить дело до конца Паук все же пробует устранить свою жертву, но попытка оказывается неудачной. Друзья Знахаря собираются вместе, чтобы разработать план дальнейших действий.
18. Макар решает бежать в другой город, Олеся звонит в ФСБ, а Лиза с Батыром отправляются спасать Константина. Паук требует денег за выполнение заказа. Хадид пытается убить его, но киллер оказывается хитрее. Теперь он мстит заказчику. ФСБ заключает Олесю под домашний арест. Губанов устанавливает слежку за Кислым, но не торопится спасать Разина - гораздо больше его интересуют Паук, Хадид и Штерн. Кислый отправляет Знахаря-зомби на задание, но Батыру и Лизе удается перехватить его.
19. ФСБ обыскивает завод, но ничего не находит. Кислый переместил лабораторию Штерна. Батыр отпаивает Знахаря травами, которые некогда спасли его самого. Знахарь сбегает и является к губернатору. В новостях сообщают, что некий зомби-убийца застрелил губернатора и покончил с собой. Кислый и Хадид упиваются местью - Знахарь выполнил свою миссию и самоустранился. Губанов раздосадован - без "наживки" он не сможет выйти на Паука. Он отправляется в морг, чтобы проститься с Разиным, однако вместо трупа ему предъявляют визитку с телефоном. Лизе звонит Знахарь - он жив и хочет завершить свою месть.
20. Губанов встречается с губернатором. Убийство последнего - инсценировка. Жена Кислого обвиняет мужа в гибели сына. Знахарь встречается сначала с Пауком и с Кислым. Разин едва не погибает, его спасает Лиза. Знахарь предлагает ФСБ помощь в поимке Хадида и передает телефон, который отобрал у Паука. Набрав номер с визитки, Губанов тем самым взрывает машину Хадида вместе с роковым препаратом. Разин передает ФСБ плененного Паука. Получив от Губанова новые документы, Знахарь начинает жизнь с чистого листа, чтобы, наконец, обрести счастье с любимой женщиной.