Весной 1996 года Артур и Сергей служат в разведроте на юге Чечни. Они получают сомнительное задание от прикомандированного из Ханкалы майора, который не пользуется расположением разведчиков.
На задании друзья обнаруживают, что среди тех, кого им поручено убрать, женщина и двое детей.
Оба разведчика ранены, Сергея направляют в госпиталь, Артур, рассчитавшись с майором, бросает армейскую службу и возвращается в родной город. Там от рук рэкетиров погибают его родители-предприниматели. Друг отца - московский авторитет Угрюмый забирает Артура в столицу. В Москве Артур живет у бывшего одноклассника Геры - племянника Угрюмого и активного члена банды.
Геру и его невесту Юлю расстреливают на глазах Артура. Артур убивает киллеров.
Артур под следствием. Его дело ведет молодая сотрудница прокуратуры Татьяна. Она доказывает, что Артур действовал в пределах необходимой самообороны...
На зоне Артур сразу попадает под пресс сокамерников. Но с воли приходит "малява" от Угрюмого и "смотрящий" устраивает так, что врагов Артура разводят по другим камерам. Однако они не забывают обиды и во время разгрузки угля в котельной нападают на него. Артуру удается справиться с нападавшими.
Выйдя из тюрьмы Артур встречает Сергея. Сергей озабочен судьбой друга, но тот полагает, что после заключения у него особого выбора нет, и начинает сотрудничать с бандитами.
Артур ведет замкнутый образ жизни. Угрюмому он объясняет, что не может поддерживать ни с кем нормальных отношений, пока занимается преступным ремеслом. Выполнив очередное задание, Артур заявляет, что больше не намерен быть наемным убийцей на службе у бандитов. Угрюмый разрешает ему уйти в бизнес. Вскоре Артур открывает для Угрюмого первый ночной клуб. В жене партнера по бизнесу Владимира он узнает молодого следователя Татьяну.
Дела в клубе идут неплохо, но внезапно начинаются наезды, которые не в силах предотвратить даже Татьяна. Некто предлагает Артуру решить все вопросы за уступку контрольного пакета акций. Артур с гневом отвергает предложение. Наезды продолжаются... однако после телефонного разговора Артура с Сергеем ситуация нормализуется. У Артура начинается роман с Катей. Родители Кати против увлечения дочери.
Кто-то пытался взорвать автомобиль Артура. Катя и Артур на время покидают Москву, пока Саша и его люди не найдут заказчика и исполнителей покушения. Но их настигают и в небольшом русском городке, где Артур и Катя счастливо проводят несколько недель. Катя признаётся, что звонила маме. Артур проверяет окружение Кати и выясняет, что покушение - дело рук ее бывшего бой-френда Стаса. Вскоре тот погибает в аварии. Мать Кати убеждена, что в гибели Стаса виновен Артур. Катя уходит от Артура.
С целью получения выкупа похищают восьмилетнюю девочку. Артур едет на встречу с заказчиком похищения и убивает его. Дело расследует Татьяна. Зная подоплеку истории, она испытывает к Артуру невольное уважение и симпатию. Выходящего с допроса Артура поджидает Сергей.
Артур возвращается в родной город: он должен помочь другу покойного отца, дяде Гене, стать мэром. Аня, бывшая соседка Артура, а ныне жена еще одного претендента на пост главы города, открывает Артуру глаза: именно люди дяди Гены убили родителей Артура. Артур возвращается в Москву и просит Угрюмого отпустить его, он хочет вернуться к нормальной жизни.