Джеймс Клейтон - талантливый выпускник технического колледжа. Однажды к нему обращается Уолтер Берк - скаут ЦРУ, у которого, по его словам, "нюх" на будущих успешных разведчиков. Карьера в ЦРУ не входит в планы Клейтона, но Уолтер Берк знает толк в вербовке. Он намекает своему молодому подопечному, что работа в Разведывательном Управлении поможет ему узнать правду о загадочном исчезновении отца в Перу в 1990 году. Джеймс Клейтон соглашается, но он всегда должен помнить, что в мире разведки все не то, чем кажется...