Пашка и Кошка приезжают из маленького провинциального городка покорять Москву. Она хочет стать актрисой, он - боксером. Но столица жестока к молодым приезжим: после стычки с кавказцами они попадают в милицию, ее отпускают раньше, его - позже. Они теряют друг друга. В КПЗ Пашка знакомится с нигерийцем Джоном и защищает его от скинхедов, Кошка отправляется в театральный институт и становится легкой добычей для совратителя-режиссера.

Нигериец Джон приютил Пашку у себя в общежитии. Джон влюблен в русскую девушку Наташу, родители которой категорически против их отношений. Джон и Пашка отправляются трудоустраиваться боксерами. Пашке дают понять, что он может участвовать в профессиональных поединках...
Кошка знакомится с карманной воровкой Кармен. Она тоже мечтает стать артисткой. На вступительных экзаменах в ГИТИС Кошка проваливается, а Кармен производит фурор.
Пашка ищет Кошку по театральным вузам, они все время ходят по одним улицам, но не могут встретиться. Скинхеды опять угрожают Джону...