Фильм рассказывает о зарождении и развитии украинского националистического движения в период от начала 20-х до конца 50-х годов XX века. Как создавалась Украинская повстанческая армия и Объединение украинских националистов? Как сложилась судьба лидеров УПА и что входило в обязанности советской разведки и контрразведки? В работе над фильмом приняли участие историк разведки Александр Колпакиди, ветеран разведки КГБ СССР Георгий Санников и историк Юрий Рубцов. Основой картины стали кадры кинохроники разных лет и архивные документы, на которых еще недавно стоял гриф "совершенно секретно", в том числе - эксклюзивные архивные кадры советского разведчика ОГПУ НКВД СССР Павла Судоплатова.