"Глубинная бомба".
Кот бросается следом за Майклом. А спецназ ВМФ тем временем вступает в бой с людьми Фрэнка. Им удается отбить установку. Кот установил на руль корвета бомбу, но проникнуть на "Конрад" ему не удалось. "Конрад" опять появился на радарах - установка перегрелась, ее нельзя включать. Командование ВМФ не хочет упускать случай и отдает распоряжение уничтожить корабль, даже несмотря на то, что на "Конраде" находится Мура. Однако Уэлш успевает включить установку, и ракетный удар заканчивается ничем. Уэлш уходит в нейтральные воды. Батя и Кот отправляются за ним. Бизону поручают доставить захваченную установку - она должна стать главным доказательством существования Уэлша.
"Наживка".
Бате и Коту в последний момент удается спасти Муру. Она сообщает Бате о том, что у Уэлша есть свой человек на базе ВМФ. Бизон доставляет установку на берег. Корнеев сообщает об этом Уэлшу. Этот разговор подслушивает Бизон, но Корнееву удается отравить его. Бизон попадает в реанимацию. Люди Уэлша отбивают установку у караульных. Без установки Пригов не может доказать американцам существование Уэлша. Кот и Мура отправляется на поиски. Батя выясняет, что случилось с Бизоном, подозревает Корнеева, но доказательств у него пока нет. Люди Уэлша монтируют излучатель на кладбище кораблей. Коту и Муре удается найти их промежуточную базу, но там их ждет засада, они попадают под обстрел снайпера.
Год производства: 2012
"Глубинная бомба". "Наживка"