Фильм снят по мотивам биографии Тины Модотти - художника-фотографа, деятеля международного рабочего движения первой половины XX века.
Тина Модотти, итальянская революционерка, забеременела от лидера революционного движения Хулио, уезжает в СССР, рожает сына - Женю Михайлова и покидает страну. Женя живет в интернате. В 70-е годы Тина сидит в тюрьме США, а выйдя на свободу, меняет имя на Айлин Сьен. Женя работает в клинике, проводит эксперименты по скрещиванию людей и животных. Женя сделал фундаментальное открытие в области генетики, но его не поняли. Он отсидел в тюрьме, вышел и устроился работать барменом. В баре встречает писателя Маратова, который устроил ему встречу с Горбачевым. Жене организовали полет в космос. Новоиспеченный космонавт принял имя Ювеналий и объявил, что не собирается возвращаться на Землю... Айлин узнает про русского космонавта и понимает, что это ее сын...