Маша обнаружена в больнице мертвой. Герман допрашивает медсестру и свидетелей, дежуривших в ночь трагедии, однако никаких улик против убийцы не найдено. Узнав о смерти жены, Завьялов начинает подозревать Горанина. Он обращается за помощью к Аглае Серафимовне, но ее муж встречает его у дома и решает немедленно отправить Аглаю Серафимовну к Кате, чтобы обезопасить дочь. Андрей показывает случайно снятый им киноматериал Завьялову. На пленке видно, как молодой парень ворует люки от коллектора, а также запечатлен неизвестный мужчина, похожий на самого Завьялова. Андрей обещает Завьялову не показывать никому пленку. Петр и Татьяна собираются уезжать на хутор, но в последний момент узнают о смерти Маши и остаются в городе...
Горанин продолжает следствие - он требует установить все связи бывшей жены Косого. Родители Кати узнают о том, что она не доехала до Москвы, а их московскую квартиру пытались взломать. Отец Кати отправляет за ней машину, чтобы доставить дочь домой. Наташа обращается за помощью в розыске Андрея к Завьялову, и он обещает содействие. Все попытки Завьялова получить информацию о Горанине от своего осведомителя заканчиваются неудачей. Вновь обнаружен сгоревший автомобиль с трупом неизвестного внутри, а рядом с ним - паспорт Косого. Тем не менее, Горанин и Григорьев подозревают, что убийца просто заметает следы, а экспертиза показывает, что убитым мог быть и сам Косой. Завьялов встречается с Германом и обвиняет его в убийствах и исчезновении Андрея, но Горанин спокойно реагирует на угрозы своего друга. У себя дома он обнаруживает компьютер Андрея с копией записи пленки, на которой изображен Завьялов. Горанин рассказывает о своей версии причастности Завьялова к убийствам Григорьеву и уговаривает его дать телефон Кати Завьялову...
Год производства: 2009
11-я и 12-я серии