Гордин приказывает Филиппу собрать компромат на Меркулова. Родион берется это сделать. Гордин устанавливает слежку за Родионом. Меркулов и Родион решают проверить номер Гордина в гостинице на предмет компромата. Пятница обыскивает его номер, но ничего интересного не находит. Родион сообщает Меркулову, что у Гордина есть помощник, который регулярно летает в Москву с какими-то документами. Помощника перехватывают в аэропорту, но даже под пытками он не признается, куда вез документы. Родион устраивает мнимое спасение помощника, ему удается узнать адрес, по которому должны были быть доставлены документы, и он сообщает его Меркулову. Становится понятно, что Гордин - не представитель правительства, а обыкновенный аферист. Меркулов решает подставить Гордина. Родион с помощью ЧОПовцев устраивает провокацию на заводе: привезя два трупа из морга, он устраивает пожар в одном из цехов. Гордина и Родиона допрашивают и отпускают под подписку о невыезде. Наталья звонит Филиппу и умоляет его найти Славика, сбежавшего из дома. Филипп поднимает на ноги местную милицию, и вскоре Славика находят и привозят в дом Филиппа. Утром Наталья приезжает к Филиппу, чтобы забрать Славика, но Филипп отказывается отдать ей ребенка. Славик говорит, что хочет остаться жить с Филиппом.
Филипп шантажирует председателя городской думы Ясногорска Ануфриева, чтобы городская дума проголосовала за продажу пакета акций кабельного тому, на кого он укажет. Ануфриев соглашается. Меркулов знакомит Родиона с депутатом Шавриным. Они решают скомпрометировать тендерную комиссию. На совещании у Филиппа Шаврин заявляет, что тендер - фикция, и что он как нравственный депутат отказывается в нем участвовать. Филипп понимает, что это какая-то игра, и что Шаврину что-то надо. Шаврин называет Филиппу сумму, за которую он готов дальше участвовать в работе тендерной комиссии, иначе он даст интервью о коррумпированности комиссии. Филипп сообщает об этом Гордину. Гордин встречается с Шавриным и передает ему деньги. Момент передачи денег снимают на камеру. Шаврин выступает в гордуме и заявляет о том, что его пытались подкупить. Таким образом, работа тендерной комиссии под руководством Филиппа становится провокационной. Филипп заявляет о том, что уходит с поста председателя тендерной комиссии и передает право руководства Ануфриеву. Меркулов понимает, что нужна крайняя мера, и предлагает Родиону сдать Гордина. Гордин посылает своих людей к Родиону на квартиру, и они похищают Наталью, убив при этом Пятницу. В Ясногорск приезжает ФСБ. Филиппа отстраняют от должности на время расследования. Гордин понимает, что ему грозит опасность, и вызывает в Ясногорск своего бывшего партнера Довлата Ромалова. Майор ФСБ Анохин требует у Родиона рассказать всю информацию о Гордине. Родион говорит, что не может этого сделать, пока Наталья в руках бандитов. Филипп привозит Славика к Ольге, желая обезопасить его. У Славика ломается колесо его любимой машинки, и Филипп обещает ему привезти новую.
Бандиты похищают Славика. Эфэсбэшники допрашивают Филиппа. Довлат звонит Филиппу и говорит, что им нужен Сидорский в обмен на Наталью и ребенка. Филипп понимает, что помочь ему может только Меркулов. Он встречается с ним и предлагает ему пакеты акций - свой и городской - в обмен на помощь в освобождении Натальи и Славика. Людям Меркулова удается увезти Родиона из-под носа эфэсбэшников. Филипп и Родион встречаются, и между ними происходит настоящая драка. После нее они понимают, что для спасения Натальи и ребенка они должны помириться. У них возникает план: обменять Гордина на Наталью и Славика. Филипп приходит к Гордину и убеждает его, что ему необходимо бежать. Филипп передает ему пистолет. В условленное время Гордин сбегает из отделения милиции, и его увозят на машине Филипп и Родион. Под дулом пистолета они заставляют Гордина дать показания против себя и записывают их на камеру. Запись они отправляют по почте Ольге. Довлат связывается с ними и назначает место и время обмена. Однако так просто он не намерен отпускать их. Он начиняет любимую машинку Славика пластидом, готовясь взорвать всех героев после обмена. По дороге на обмен Филипп покупает Славику точно такую же машинку. Происходит обмен. Филиппу и Родиону удается обменять Гордина на Наталью и Славика. Случайно старая, начиненная пластидом, машинка Славика остается в машине, а новую Славик забирает с собой. Довлат взрывает машинку, но взрывается не машина Филиппа и Родиона, а джип, в котором находится Гордин. Сам Довлат выживает. Герои решают сбежать из города. В последний момент, когда, казалось бы, все благополучно, Наталью расстреливает Довлат из проезжающей мимо машины.
Год производства: 2010
14-я - 16-я серии