Тимофей и Вера начинают работать вместе и удачно ладят. Не имея клиентской базы, Тим решает развесить по району объявления о своем детективном агентстве. Вскоре к Тимофею обращается за помощью проститутка Джина, которая рассказывает об убийстве двух своих коллег и хочет найти их убийцу. Дело в том, что обе девушки были зарезаны одинаково. Но, испугавшись, что Тимофей начнет расспрашивать и проституток, и даже клиентов, она отказывается от заявления и убегает. Пытаясь догнать Джину, Тимофей сталкивается на улице с ее сутенером Бельмондой, который пытается угрожать ему. Вскоре из интернета Тимофей узнает об убийстве Джины...
Бельмонда предполагает, что к убийству девушек может быть причастен Махмуд - человек из окружения авторитета Гии, контролирующего торговлю проститутками. Но Бельмонда отказывается познакомить Тимофея с ними, опасаясь за свою жизнь. По телефону из записной книжки Джины Тим дозванивается до Моники, которую он видел в милиции, и договаривается о встрече. Вера по его просьбе изучает происхождение секты, в которой состоит Наташа. На встрече с проститутками Тим снова слышит о Махмуде и Наташе. Кроме того, одна из девушек - Настя - рассказывает о своем тайном анонимном поклоннике, посылающем ей подарки и письма...
От Моники Тимофей узнает, что Настю нашли в подъезде с травмой головы и порезом на шее. Обманом Тимофей проникает в палату к Насте. Она вспоминает, что после удара по голове ей привиделся мужчина в медицинской повязке и резиновых перчатках. Кроме того, Настя передает Тимофею новую записку от поклонника, принесенную уже в больницу. Обсуждая с Семеном ранения Насти, Тимофей приходит к неожиданному выводу, что маньяк, нападающий на проституток, вероятно, влюбился в Настю, потому и не смог ее убить. Текст нового послания от поклонника наталкивают Веру и Тимофея на мысль, что он может быть членом секты...
В общине Тимофей встречается с лидером секты отцом Анатолием, который отвергает все обвинения в адрес своих учеников и отпускает детектива на свободу. Узнав о неизвестном, следившем за Настей, Тимофей вместе с Верой отправляется к его дому и понимает, что из его квартиры прекрасно видна точка, с которой клиенты увозят "ночных бабочек". Вечером Вера и Тимофей убеждаются в том, что их версия верна: на одном из балконов Вера узнает худого парня, днем преследовавшего Настю. Дождавшись, когда парень и его мать уйдут из дома, Тимофей проникает в квартиру...
Год производства: 2009
"Дело хирурга", 1-я - 4-я серии