Продолжение 32-серийного телевизионного фильма "Зверобой". Зверобой все больше, хотя и с огромным трудом, овладевает своим даром, его видения-предсказания по-прежнему возникают произвольно, но при сильной концентрации он может вызвать их в нужное время. Но так как они отрывочны, и общая картина все равно не складывается, он вынужден использовать все основные методы сыска, обращаться за помощью к друзьям и коллегам. Зверобой знакомится с человеком, способным объяснить природу его дара и научить управлять им.

1-я серия.
По дороге домой водитель мэра Остожска Рубцова вынужден выбрать другой маршрут из-за дорожных работ. И вдруг у него лопается колесо. Пока водитель пытается достать запаску, Рубцов выходит из машины. Неожиданно раздается выстрел, и Рубцов с пулей в голове падает на землю...
За несколько дней до этого трагического события Зверобой получает задание от Фищука - выяснить, правда ли, что на Остожской фармацевтической фабрике производятся некачественные лекарства, как написали в местной газете. У фабрики к Ивану подходит Дато, которому когда-то в тюрьме Зверобой спас жизнь. Дато назначает Прохорову встречу в ресторане. За ужином он просит Ивана помочь - применить дар провидца. Но Зверобой говорит, что дар пропал и помочь он ничем не может. Уже после встречи с другом Дато и его подельник Капкан решают проверить, так ли это на самом деле... Зверобой в морге дотрагивается до трупа подростка и у него вновь открывается дар, вот только об этом пока никто не знает.

2-я серия.
Николс утром осторожно, чтобы не разбудить любимую девушку, собирается на работу. Но девушка замечает, что он берет солидную сумму из ящика. Николс утверждает, что бывшая жена попросила еще немного денег на дочь.
На самом деле Николс с Толяном хотят открыть собственное охранное предприятие. Зверобой и Алик едут к матери умершего подростка. Она уверена, что он погиб от некачественных лекарств, произведенных фабрикой Лосева. Вскоре Рубцова приглашают в прокуратуру. Прокурор сообщает ему, что по результатам вскрытия выяснено, что подросток действительно умер в результате приема лекарств, произведенных на фабрике Лосева. Рубцов обещает приостановить работу фабрики и через несколько дней погибает.

3-я серия.
Зверобой и Алик допрашивают Толяна и Николса, выясняя обстоятельства убийства Рубцова. Николс сообщает, что в этот день к мэру приходил Дато, которого Рубцов приказал выставить из кабинета. Зверобой поражен этой информацией. Фищук показывает Зверобою документы, найденные в портфеле убитого мэра. Среди них - компромат на Лосева. Иван сообщает друзьям, что его видения никуда не делись, и рассказывает, что он видел про Рубцова… По дороге домой Зверобой видит девушку, решившую покончить с собой. Иван спасает ее и оказывает первую помощь. Девушка представляется Валей и говорит, что бывший муж преследует ее. Зверобой приводит домой спасенную девушку и знакомит ее с Марией. Оказывается, что эта Валя - жена Лосева.
1-я - 3-я серии.