В небольшом дачном поселке в пригороде Петербурга расположилось детективное агентство "Сова". Его руководитель - в прошлом опытный оперативник Игорь Савенков работает вместе с молодыми коллегами - Олегом Крыловым и Николаем Марфиным. В расследованиях им помогает давний коллега Савенкова полковник Дибич. После разоблачения и поимки злоумышленника, собиравшегося похитить финансовую документацию одной из петербургских фирм, Савенков принимает к себе на работу секретаршей бывшую бухгалтершу фирмы Варю. Появление девушки в мужском коллективе порождает неловкие ситуации - подруга Олега Наташа ревнует его к ней, а между Крыловым и Марфиным растет конкуренция за внимание Вари. Тем временем Варя обнаруживает на соседней даче, принадлежащей некой Горюновой чемодан с антиквариатом - ценными эмалями, похищенными отцом Горюновой из Берлина после войны. Вскоре Горюнову обнаруживают убитой в собственной квартире. Милиция подозревает в убийстве журналиста Назарова, задержанного на месте происшествия. Но в беседе с Крыловым он утверждает, что пришел брать у погибшей интервью по просьбе своего редактора и бывшего мужа Горюновой Фокина. Наведя справки о Горюновой, Крылов узнает о существовании ее племянника Уколова, подозреваемого в угоне машин. Савенков же встречается с известным антикваром Рубиным, который подтверждает, что Горюнова обращалась к нему за экспертной оценкой эмалей. Однако он отложил встречу, когда узнал по телефону от неизвестного о ее смерти. Жена Назарова Алла также рассказывает о загадочном звонке неизвестного, который пытался выяснить местонахождение ее мужа в день интервью. Крылов беседует со знакомой Уколова и узнает о том, что Алла - любовница Фокина. Савенков приходит к выводу, что Фокин, Уколов и Рубин явно причастны к поиску драгоценностей Горюновой. По его плану Крылов и Марфин дежурят в квартире погибшей. Ночью туда приходят Фокин и Алла, а также неизвестный. Однако никого задержать не удается, а уже утром Фокина обнаруживают мертвым в квартире Горюновой. Крылова арестовывают по подозрению в убийстве Фокина...
"Черный чемодан".