Благодаря инициативе воспитателя городского детдома Ивана Строева, одной из воспитанниц Насте удается дозвониться до известной тележурналистки Марии Карцевой и добиться приезда съемочной группы в детдом в разгар принудительного введения детям психотропных средств. Туда же едет сотрудник местного ОВД Сергей Трошин. Благодаря его усилиям удается остановить вывоз детей в специнтернаты под предлогом их вымышленной неполноценности. Вопреки воле директора детдома Оксаны Михайловны, Строев похищает нескольких воспитанников и прячется с ними. Вскоре он обращается к Карцевой с просьбой организовать частный детский дом. Карцева находит спонсоров и открывает детдом "Радуга". Но Трошину не дает покоя загадочное исчезновение одной из воспитанниц - Вали Пеговой, по словам Строева сбежавшей и от него. Тем временем Бахмин и его водитель становятся случайными свидетелями зверских издевательств Строева и его ребят над пойманной ими Валей. Под пытками Строева Бахмин убивает собственного водителя и соглашается хранить молчание, опасаясь огласки. Изнасилованная Строевым Валя пытается сбежать. ...Обнаружив труп Вали и покончившего с собой Бахмина, Трошин берется за расследование деятельности Строева...