В арестантском вагоне Дед, вечный сиделец, рассказывает малолеткам историю Странника, который ограбив инкассаторскую машину, похитил миллион долларов… Странник знакомится с молодым человеком Джеральдом, возвращающимся домой из мест заключения. Джеральд похищает миллион Странника. Странник, намереваясь вернуть свои деньги, преследует нового знакомого и невольно спасает ему жизнь: Джеральда "заказали", подозревая в убийстве дагестанской девушки. А помог в поисках Джеральда заправляющий в Ростове криминальный авторитет Бутафор - именно к нему обращается гость из Дагестана Халиф, разыскивающий убийцу своей сестры.
Бутафору и другим ростовским авторитетам стало известно, что ФСБ внедряет в бандитскую среду сексотов, чтобы развязать среди братков войну, а в результате завладеть принадлежащими тем акциями машиностроительного завода... Одного из таких "залетных", под именем Севы Таганского, Бутафор только что раскрыл среди своих приближенных.
В это время Джеральд приводит Странника в дом своего отца. Им оказывается… Бутафор.
В гостиницу к Халифу приходят милиционеры и находят у него наркотики, которые сами же и подбросили…
Милиционеры ведут Халифа к людям Бутафора, но горцу удается сбежать. Джеральд ищет миллион Странника. Он уверен, что деньги находятся в доме отца.
Бутафор разговаривает с Джеральдом. Он намерен отправить сына в психиатрическую лечебницу в Швейцарию. Джеральд даже слышать об этом не хочет. Он мечтает занять место рядом с отцом, став его первым помощником.
Приехавший в Ростов Азов спешит на помощь Севе Таганскому, но ему не удается спасти друга. Азов расправляется с засадой, организованной Чекистом - начальником охраны Бутафора, в доме Таганского, но уйти не успевает. Его арестовывает подоспевший "честный" следователь Карцев.