7-я серия. Погибает Карцева. Дело Варшавского передают Горчицыну, который представляет интересы Азова. Суд приговаривает Паладина к 20 годам лишения свободы. Его этапируют в колонию строгого режима. На зоне Немой устраивается на работу в кузницу. Его напарником становится Вулкан, который рассказывает ему о знаменитом зеке Гоше Бегунке. Немой хочет разгадать тайну Бегунка. Немого к себе вызывает смотрящий зоны Империал.
8-я серия. Немой встречает на зоне боксера Сладко, который обещает разделаться с ним в решающем поединке. Бывший соперник Немого Халиф рассказывает Максу, что их обоих заказал Азов. Халиф начинает готовить Немого к схватке со Сладко. Вулкан обещает Немому открыть дорогу, которою прокопал на волю Гоша Бегунок. Темнов, как и планировал Азов, становится обладателем права наследства Варшавского.
Год производства: 2004
7-я и 8-я серии