3-я серия.
Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте - Мэрл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез с вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери - небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнает от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалеку есть лагерь с военными.
4-я серия.
В тюрьме неизвестный "доброжелатель" взламывает ворота, впуская мертвецов внутрь. Хершель снова начинает ходить, используя костыли, а Эксель с Оскаром (двое выживших заключённых) пытаются добиться доверия группы. Но однажды в тюрьме неожиданно включаются сирены, завлекая толпы ходячих. Группа спешно укрывается в здании, но при этом разделяется. В это время в Вудбери Мишонн начинает подозревать Губернатора в убийстве военных, а Андреа показывает Мэрлу местонахождение фермы, чтобы тот смог отправиться туда на поиски брата. Однако Губернатор против этой идеи, так как считает, что Дерил скорее всего мертв и это лишняя трата времени.
Год производства: 2012
3-я - 4-я серии