10-я серия.
У Филарета появилась новая сотрудница - молодая девушка Юля, обладающая паранормальными способностями: одним взглядом она может подчинить человека своей воле и даже убить. Юле удалось пробраться в ФСБ и собрать нужную информацию в спецотделе, который курировал исследования в области альтернативных энергоносителей. Филарет решил похитить образец сверхсекретного вещества, несколько граммов которого могут принести миллионы долларов.
11-я серия.
У влиятельного кавказца Асланова похитили внука. Он пытается разыскать похитителей и отомстить. Руководители Николаева решают избежать кровопролития и едут к Асланову, но становятся его заложниками. Алексею приходится действовать на свой страх и риск, ведь на поиски у него оставалось всего два дня...
12-я серия.
До руководства отдела дошла информация об утечке военной продукции с одного из заводов. Алексею поручили выяснить личности посредников и покупателей. В ходе операции произошел досадный сбой на посту автоинспекции, водители машины с оружием были ранены и задержаны. Алексей пришлось занять место за баранкой и сыграть роль водителя-курьера и доставить оружие посреднику - "Радже". Но задержанному по кличке "Челкаш" удалось бежать, и он явился к посредникам. "Челкаш" и Алексей были заподозрены в связи с милицией, и "Раджа" решил выяснить, кто из них служит "ментам".
Год производства: 1999
10-я - 12-я серии