1-я серия. После таинственного и жестокого убийства девушки из местного колледжа Портленда, детектив Ник Буркхардт обнаружил, что он является потомком охотников на сверхъестественные силы, известных как "Гриммы", которые должны сохранять равновесие между человечеством и мифологическими существами. Он пытается скрыть то, кто он от его невесты, Джульет Сильвертон, и напарника, Хэнка Гриффина. С помощью бывшего "большого плохого волка", Эдди Монро, Ник должен спасти девочку, похищенную другим волком.
2-я серия. Ник и Хэнк расследуют дело о проникновение со взломом, при котором бесследно исчез один из вломившихся, мужчина по имени Рокки. Его девушка уверена, что его похитили неожиданно вернувшиеся обитатели дома. Улики приводят детективов к таинственной семье с происхождением, стирающим грань между добром и злом. На тетю Мари опять нападают, и Ник просит Эдди Монро охранять её.
Год производства: 2011
1-я и 2-я серии