В южном приморском городе процветает коррупция. Власть в городе захватила мощная криминальная структура. Капитан Филин, приехавший в город с секретной миссией, намерен разобраться с ситуацией. В первые же дни пребывания Филина на новом посту бандиты убивают начальника таможни Граубе. Филину ясно, что это вызов лично ему. Раскрыть убийство Граубе и искоренить коррупцию теперь для него дело чести. Филину помогает вдова начальника таможни Вика. Проведя тщательное расследование, Вика и Филин вычисляют мозговой центр преступного клана...